CRM MODULCSOPORT
Dokumentumkezelő modul
A Dokumentumkezelő modulban számos szempont alapján keresheti, csoportosíthatja vagy kivonatolhatja elektronikus dokumentumait.Elektronikus nyilvántartás
A modulban iratait elektronikusan nyilván tarthatja és tárolhatja, valamint dokumentumait átláthatóan rendszerezheti. A Dokumentumkezelő modul segítségével Ön szabályozhatja cége dokumentumainak hozzáférhetőségét, megakadályozva ezzel az illetéktelen betekintéseket.
Tárolás és elérhetőség
A rendszer a dokumentumokat a szerverre menti le és a szerverről szolgálja ki az egyes munkaállomásokat, emiatt az adatvesztés nem jelent fenyegetést. Internet használatával Ön a teljes dokumentumtárat bárhonnan elérheti és megtekintheti.
Dokumentumok strukturálása
Dokumentumait többféleképpen strukturálhatja. A dokumentumtípus megadása során meghatározhatja a dokumentum fajtáját, valamint a korábban rögzített partnereihez rendelheti az iratokat. Kategóriák létrehozásával faszerkezetű mapparendszert alakíthat ki és az egyes kategóriákhoz (írási és/vagy olvasási) csoportokat kapcsolhat.
Keresés
A Dokumentumkezelő használata során a keresésnél számos paramétert (pl. megnevezés, eredeti név, dokumentumtípus, felöltés ideje, felöltő, kapcsolódó partner, kategória) állíthat be. A modul segítségével egyes dokumentumok (PDF, Word, Excel, ODT, TXT) tartalmára vagy a partnertörzsben a partnerekhez csatolt dokumentumokra is rákereshet.
Iktatás
Az iktatás funkció segítséget nyújt a dokumentumok hatékony és gyors visszakeresésében. Az iktatás fájlból vagy fájl nélkül is történhet, az iktatott irathoz a rendszer automatikusan iktatószámot rendel. A modulban külön kezelheti a ki- és bejövő dokumentumokat és megadhatja az iratok nevét és forrását is. A modul iktatórendszerként is támogatja ügyvitelét.
Bemutató videó és jellemzők
Tekintsen meg egy rövid tutorialt, mely lépésenként mutatja be a modulban végezhető folyamatot! Ismerje meg a modul legfőbb funkcióit is!
