CRM MODULCSOPORT
Partnerkezelő modul
A Partnerkezelő modul segítségével átláthatóan tárolhatja dolgozói, ügyfelei, vagy akár telephelyei és kapcsolattartói adatai, így a partnereihez tartozó információk könnyen követhetővé válnak.Szerepkörök és jogosultságok
A Partnerkezelő modulban a partnerekhez felhasználókat, a felhasználókhoz pedig jogosultságokat és szerepköröket rendelhet. A rendszerben nem csak felhasználókhoz, hanem szerepkörökhöz is társíthat jogosultságokat. Az ügyfelekhez tetszőleges számú telephelyet és kapcsolattartót rendelhet.
Címek kezelése
A Partnerkezelő modulban a partnereihez tartozó címtörzs is kezelhető. Megfelelő jogosultsággal az országokat, megyéket, településeket és utcákat dedikált felületen szerkesztheti. A felhasználók a hiányzó adatokat (saját cím) is rögzíthetik a rendszerben.
Keresés
A modul partnertörzsében egyszerűen kezelheti a partnerek közötti kapcsolatokat. A partnertörzsben részletes szűrési feltételekkel vagy gyorskereső sáv használatával is indíthat keresést, így a partnereket név és azonosító alapján könnyedén megtalálhatja.


Adatkezelés
A modulban a partner részletei oldalon minden, partnerhez köthető információt (címek, csoportok, kapcsolatok, felhasználó stb.) megtekinthet. A rendszer egységesen kezeli az adatokat, így az információk tagoltan, csoportokra bontva jelennek meg más modulokban is. A Partnerkezelő modulba a Számlázó, az Eszközkezelő és a Dokumentumkezelő modul is beépülhet, azonban más moduloknál a rendszer csak azokba az adatokba enged betekintést, amelyekhez a felhasználónak jogosultsága van.
Csoportok
A modullal a partnereket csoportokba rendezheti. Partnerei alapadatain kívül szabadon definiálhat kiegészítő mezőket is, így további információkat adhat hozzá partnereihez.
Saját cég adatai
A Partnerkezelő modulban a rendszert használó cég adatai is egyszerűen kezelhetők. A modulban rögzítheti a számlázási információkat, a kapcsolatokat, valamint a telephelyeket is.
Bemutató videó és jellemzők
Tekintsen meg egy rövid tutorialt, mely lépésenként mutatja be a modulban végezhető folyamatot! Ismerje meg a modul legfőbb funkcióit is!
Kiegészítő plugin
PEAS Tanácsadó Kft. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 20 232 5450